12月28日,华夏幸福高开低走,截至发稿,该股涨近0.55%,报3.67元,市值143.63亿元。
12月27日晚,华夏幸福发布《关于实施债务重组的公告》称,公司第七届董事会第十七次会议审议通过了《关于实施债务重组的议案》。
事实上,华夏幸福的债务重组方案早在9月30日就已经对外公开。
10月8日,华夏幸福发布复牌公告时,再次重提了债务清偿方案。
此次的《关于实施债务重组的议案》中,披露了债务重组协议内容,相较于之前的债务重组方案,在原来的基础上增加了展期年限、年利率等比较落地的细则。
根据公告,债务重组协议主要涉及“带”“展”“兑”“抵”“接”等内容。
简单做一下归纳:
1)带:出售资产带走金融债务约500亿元
债务本金展期至债务重组协议签署日后5年期,到期后根据实际情况可协商继续展期。债务重组协议签署后,年利率调整为3.85%;
2)展:优先类金融债务展期或清偿约352亿元
债务本金展期至债务重组协议签署日后5年期满,到期后根据实际情况可协商继续展期。债务重组协议签署后,年利率调整为2.5%,利随本清;
与房地产开发建设等业务相关的开发贷,由相关金融机构维持开发贷余额不变,利率下调,存量项目逐步销售偿还,新增项目逐步投放。债务重组协议签署后,年利率调整为2.5%,利随本清。
3)兑:出售资产回笼资金中约570亿元用于兑付金融债务
按照一定的现金清偿比例,以公司出售资产现金回款对债权人部分债权予以现金偿付。
4)抵:以持有型物业等约220亿元资产设立信托,以信托受益权份额抵偿约220亿元金融债务
信托计划期限初定为8年。在信托计划到期前,由受益人大会根据实际情况决议是否对信托计划期限予以延期,每次延期不超过3年。相关金融债务依据信托受益权份额分配清偿完毕的,该信托计划可提前终止。
5)接:剩余约550亿元金融债务由华夏幸福承接,逐步清偿
债务本金展期至债务重组协议签署日后8年期满。债务重组协议签署后,年利率调整为2.5%,利随本清。该部分金融债务通过后续经营发展逐步清偿。展期届满后,根据企业后续经营情况,可协商直接清偿或继续展期。
此次债务重组计划是之前版本的进阶版,更为落地和详细,可见华夏幸福对于清偿债务的决心和行动力。
华夏幸福在公告中指出,债务重组协议签署后,将对公司财务状况和经营成果产生积极影响,有助于减轻公司债务压力,改善公司的财务状况。
但是在公告末尾,华夏幸福也指出了相关风险:
债务重组协议的具体条款尚需根据《债务重组计划》与各债权人进行协商,协议签署的时间存在一定的不确定性。
在此前的12月9日,华夏幸福公告称《债务重组计划》已获债委会表决通过,表决额达80.75%。
按照《债务重组计划》安排,华夏幸福将在当地政府指导和支持下,积极推进与债权人洽谈签署重组协议,加快资产处置回款工作。
此前据市场消息称,其境外债务重组尚未开始表决,而境外债权人可能存在想否定当前方案的想法。
12月22日,华夏幸福发布公告称:截至本公告披露日,公司累计未能如期偿还债务本息合计1078.05亿。
在岁末,华夏幸福再发债务重组计划,或许也在给今年这个变化完全的年份划上一个句号,给明年、给未来一个期许。
不管怎样,华夏幸福今年在债务问题处理上积极的态度和行动,确实能够给到其他类似处境的房企一个参考和榜样。
明年对于房企来说,也依然任重而道远,或许信用危机的故事仍将上演。
信心真的比黄金重要,希望华夏幸福能够尽快落地和展开债务清偿,给业界带来信心和能量。