华夏幸福935亿债务化解不足一成 多家金融机构拒签协议

不良资产头条
摘要:据财联社报道,中融信托就其多个到期信托项目与华夏幸福就债务重组条件的谈判进展不畅,中融信托认为华夏幸福有违《债务重组计划》承诺的基本条件。双方争议主要集中于信托计划展期期间的具体支付情况及质押应收账款的回款事项,中融信托方面认为华夏幸福向其新提供的债务重组条件违背了《债务重组计划》。

除了中融信托外,还有多家信托公司及机构投资人暂时不准备签署该份债务解决方案,并认为华夏幸福缺乏解决债务的诚意。

中融信托:拒绝加入债委会

上百次沟通中华夏幸福从未主动联系过

据财联社报道,中融信托就其多个到期信托项目与华夏幸福就债务重组条件的谈判进展不畅,中融信托认为华夏幸福有违《债务重组计划》承诺的基本条件。双方争议主要集中于信托计划展期期间的具体支付情况及质押应收账款的回款事项,中融信托方面认为华夏幸福向其新提供的债务重组条件违背了《债务重组计划》。

2月8日,华夏幸福回应称,目前公司已经与中融信托进行多轮协商,正在对协议具体内容做进一步详细沟通。公司将继续坚持“不逃废债”的基本原则,严格执行《债务重组计划》,推动债务重组协议签署等工作,切实保护债权人的合法权益,争取早日化解华夏幸福债务风险。

对于中融信托表示近日并未收到华夏幸福主动沟通或回复,最后一次沟通还在1月24日。不但如此,据称在与华夏幸福上百次沟通中,未有一次是华夏幸福主动的联系的。这与华夏声称的“不逃废债”、积极推动债务解决的说法明显不符。

双方的争议集中在,兑付延期的具体时间、还款安排以及应收账款的保障上。

据了解,中融信托管理的信托计划合计质押有华夏幸福对各地政府的应收账款176.49亿元(对上述账款有优先受偿权),风控保障充分。但在谈判中,华夏幸福强势要求中融信托及其投资人同意将兑付时间无条件从5年延期到8年,且拒不出具展期期间每年的还款计划,这与此前公告的《华夏幸福债务重组计划》相去甚远。

有投资人表示,他无法接受目前的条件,同时他认为华夏幸福出尔反尔,违背契约精神,也不想再谈下去。他向信托公司提出希望通过质押的政府应收账款得到兑付。却被信托公司告知,虽然文件约定清晰,但在债务重组协商过程中,华夏幸福至今未就安排与政府进行任何正式沟通,信托公司自行通过多种方式希望与政府取得联系,也未获得配合与支持。

华夏幸福935亿债务化解不足一成

多家金融机构拒签协议

1月20日,华夏幸福发布关于公司债务重组的进展公告。披露公司存续金融债务共计2192亿元,其中,累计未能如期偿还的债务金额合计为935.56亿元(不含利息)。但截至1月19日,华夏幸福与相关债权人签署的《债务重组协议》的债务金额累计仅为88.57亿元。

也就是说935亿债务到现在为止化解还不到一成。

根据知情人士透露,落地的债务重组协议和此前披露的债务重组计划有所差别,其中现金清偿总额从570亿下降到了400亿,还有重组协议对华夏幸福缺乏约束,债权人都不肯签署。

除了中融信托外,还有多家信托公司及机构投资人暂时不准备签署该份债务解决方案,并认为华夏幸福缺乏解决债务的诚意。

华夏幸福2021年巨亏391亿

1月29日,华夏幸福发布业绩预告,2021年度亏损331亿到391亿元,成为A股房地产公司的亏损王。

1月19日,华夏幸福公告,截至2022年1月19日,该公司及下属子公司与相关债权人签署的《债务重组协议》涉及公司及下属子公司债务金额累计为88.57亿元,减免债务利息、豁免罚息共计5.47亿元,占该公司最近一期经审计归属于公司股东的净利润36.65亿元14.91%。上述已签署《债务重组协议》的债务中,债券及债务融资工具债务金额为84.07亿元,其他金融债务金额为4.5亿元,用“兑”、“抵”、“接”的偿还方式。

“兑”、“抵”、“接”的偿还方式是华夏幸福《债务重组协议》其中的一个部分。“兑”即出售资产回笼资金中约570亿元用于兑付金融债务;“抵”即以持有型物业等约220亿元资产设立信托,以信托受益权份额抵偿约220亿元金融债务;“接”即剩余约550亿元金融债务由华夏幸福承接,逐步清偿。

“兑”、“抵”、“接”部分的债务重组协议的主要内容包括:

1、部分现金清偿:按照一定的现金清偿比例,以公司出售资产现金回款对债权人部分债权予以现金偿付。

2、部分信托受益权抵偿:以公司持有型物业等资产设立信托计划,并以设立后的信托受益权份额偿付相关金融债务。信托计划期限初定为8年。在信托计划到期前,由受益人大会根据实际情况决议是否对信托计划期限予以延期,每次延期不超过3年。相关金融债务依据信托受益权份额分配清偿完毕的,该信托计划可提前终止。

3、剩余部分展期留债剩余约550亿元金融债务由华夏幸福承接,债务本金展期至债务重组协议签署日后8年期满,如该金融债务本金原到期日晚于上述展期到期日的,则到期日不做调整。债务重组协议签署后,年利率调整为2.5%,利随本清。该部分金融债务通过后续经营发展逐步清偿。展期届满后,根据企业后续经营情况,可协商直接清偿或继续展期

根据华夏幸福此前披露的《关于重大事项进展暨股票复牌的公告》,该公司存续金融债务共计2192亿元,截至目前累计未能如期偿还的债务金额合计为935.56亿元(不含利息)。截至2021年12月21日,该公司累计未能如期偿还债务本息合计1078.05亿元。

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