【2月22日楼市早报】企业动态:保利置业拟发行20亿元公司债券

诸葛研究院
摘要:2月21日,保利置业发布2023年面向专业投资者公开发行公司债券(第一期)募集说明书。根据公告,本期债券发行金额不超过人民币20亿元(含20亿元),不设置超额配售。本期债券引入品种间回拨选择权,回拨比例不受限制,公司和主承销商将根据本期债券发行申购情况,在总发行规模内,由公司和主承销商协商一致,决定是否行使品种间互拨选择权。

1、中国金茂:成功发行17亿元公司债券

2月21日,中国金茂发布公告称,公司全资附属公司上海金茂已于2023年2月20日完成向专业投资者发行本金为人民币17亿元的公司债券。公司债券的期限为5年,附第3年末发行人调整票面利率选择权和投资者回售选择权。根据主承销商的簿记建档结果确定的公司债券最终票面利率为3.8%。上海金茂拟将发行公司债券所得款项用于偿还其到期债务。

2、福星股份:拟增发股份募资13.4亿元,用于3个项目建设

2月20日,福星股份发布《2022 年度向特定对象发行 A 股股票预案》修订稿。根据公告,本次向特定对象发行股票的数量不超过发行前公司总股本的30%,即不超过284,796,742股(含本数),最终发行数量根据募集资金总额和发行价格计算所得。本次向特定对象发行股票募集资金总额不超过134,064.18万元,在扣除发行费用后拟用于3个项目的建设。

3、保利置业:拟发行20亿元公司债券

2月21日,保利置业发布2023年面向专业投资者公开发行公司债券(第一期)募集说明书。根据公告,本期债券发行金额不超过人民币20亿元(含20亿元),不设置超额配售。本期债券引入品种间回拨选择权,回拨比例不受限制,公司和主承销商将根据本期债券发行申购情况,在总发行规模内,由公司和主承销商协商一致,决定是否行使品种间互拨选择权。

4、上海建工:安置房资产支持ABS已获通过

2月20日,据深交所披露,平安证券-上海建工安置房资产支持专项计划已获通过。债券类别为ABS,拟发行金额为26.4亿元,发行人为上海建工房产有限公司,承销商/管理人为平安证券股份有限公司。

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