万达商管获证监会问询:说明珠海万达上市进展及对短期偿债能力影响
3月21日,中国证券监督管理委员会发布《关于大连万达商业管理集团股份有限公司向专业投资者公开发行公司债券申请文件的问询函》,表示证监会依法对上海证券交易所报送的关于大连万达商业管理集团股份有限公司面向专业投资者公开发行公司债券的审核意见、注册申请文件及相关审核资料进行了审阅,形成两项意见。
问询函显示,根据申报材料披露,发行人子公司珠海万达目前正申请在港交所上市,若不能于2023年底成功上市,发行人需向上市前投资者支付约300亿元股权回购款。
据此,证监会请万达商管进一步补充说明子公司珠海万达上市进展情况,并评估上述事项对发行人短期偿债能力的影响。以及请主承销商对上述事项进行核查,并发表明确意见。
问询函又指,根据申报材料披露,近三年及一期,发行人筹资活动产生的现金流量净额分别为-245亿元、-320亿元、-113亿元和-182亿元。
对此,证监会请万达商管补充说明筹资活动现金流量净额持续大额为负的原因及合理性,并评估对本次债券偿付的影响。以及请主承销商对上述事项进行核查,并发表明确意见。
证监会表示,根据《公司债券发行与交易管理办法》(证监会令第180号)的规定,请万达商管逐项落实并在3个月内向上海证券交易所提交书面回复意见及电子文档。不能按期回复的,我会可依法作出终止审查的决定。
远洋集团延期支付原定于3月21日到期6亿美元永续次级债利息
3月21日市场消息,远洋集团表示不会兑付原定于3月21日到期的美元永续次级债券的利息,将会延期支付。
资料显示,该笔美元票据的本金为6亿美元,年利率为6.876%,到期日所需支付的利息为2060万美元。有市场消息传,该消息于3月17日传出。
根据债券募集说明书,远洋集团应在3月21日利息支付日前不超过10个工作日也不低于5个工作日,向持有人、受托人和主要支付机构发出通知,但远洋集团并未能根据说明书的时间通知,违反募集说明书中的相关条款。
于同日,远洋旗下美元债大幅下跌,截至3月20日午后,其2029年8月到期的4.75%债券每1美元跌3.1美分,至53.6美分。2030年1月到期的4.75%债券每1美元跌2.5美分,至53.8美分。2024年7月到期美元债势创11月22日以来最大跌幅。而此次下跌原因或有关上述递延支付美元债利息事件。
关于此次美元债利息延期兑付风波,另有接近远洋集团人士于媒体采访中表示,这笔永续债为次级永续,本期利息于3月21日到期,远洋集团选择进行了递延支付。票息递延并不是违约,根据发行条款,发行方有权对票息选择递延支付,进行累计。本次进行票息递延主要是考虑行业融资改善还不明显,资金持续外流,为了保留现金流,远洋集团在股票派息和次级永续(类股权融资)利息上暂缓,优先确保到期负债的兑付。
华发集团10亿元超短期融资券完成发行 利率3.04%
3月21日,北京金融资产交易所披露了珠海华发集团有限公司2023年度第六期超短期融资券发行情况公告。
据观点新媒体了解,该债券简称“23华发集团SCP006”,代码为012381069,发行期限250日,发行金额为10亿元,发行利率3.04%。起息日为2023年3月17日,兑付日为2023年11月22日。
本期债券合规申购家数和有效申购家数均为6家,有效申购金额为10亿元,申购价位区间为2.90%-3.04%。
该债券的主承销商为广州农村商业银行股份有限公司,联席主承销商为上海银行股份有限公司。
厦门象屿获准发行不超过30亿元公司债券
厦门象屿股份有限公司3月21日宣布,获得中国证监会同意公司向专业投资者公开发行公司债券注册批复。
观点新媒体阅读公告后得知,近日,厦门象屿收到中国证券监督管理委员会《关于同意厦门象屿股份有限公司向专业投资者公开发行公司债券注册的批复》,同意厦门象屿向专业投资者公开发行面值总额不超过30亿元公司债券的注册申请。
据悉,厦门象屿本次发行公司债券应严格按照报送上海证券交易所的募集说明书进行,本批复自同意注册之日起24个月内有效,公司在注册有效期内可以分期发行公司债券。
浦开慧智公寓ABS项目状态更新为已受理 拟发行金额10亿元
3月21日,上交所信息显示,“申万宏源-国君-浦开慧智公寓资产支持专项计划”项目状态更新已受理。
观点新媒体获悉,上述债券品种为ABS,拟发行金额为10亿元,原始权益人为上海浦东轨道交通开发投资(集团)有限公司,计划管理人为申万宏源证券有限公司。
项目受理日期为2022年11月22日,更新日期为2023年3月21日。
泛海酒店4.26亿元出售其7.5% 2026年2月珠江票据予珠江投资
3月21日,汇汉控股有限公司、泛海国际集团有限公司、泛海酒店集团有限公司联合发布公告,内容有关出售珠江票据事项。
观点新媒体从中获悉,2月20日,泛海酒店投资者根据授予其的认沽期权以总面值人民币4.26亿元(相等于约4.86亿港元)出售其在若干7.5% 2026年2月珠江票据的权益予珠江(广东珠江投资股份有限公司)。
于2022年9月30日,泛海酒店投资者根据出售事项出售7.5% 2026年2月珠江票据的账面值约为4.38亿港元。截至2022年3月31日及2021年3月31日止财政年度,泛海酒店投资者出售7.5% 2026年2月珠江票据应占纯利(包括除税前后)分别约为1600万港元及约为23万港元。
泛海酒店集团因出售事项预期于本财政年度将录得除税前及非控股权益前的收益约为300万港元。该收益指于截至2023年3月31日止财政年度开始时,泛海酒店投资者根据出售事项出售的7.5% 2026年2月珠江票据的代价与账面值之间的差额。泛海酒店董事拟将出售事项所得款项用作一般营运资金及╱或于其他再投资机会出现时使用。
另悉,泛海酒店持有部分6.5%珠江票据、7.5%二零二六年一月珠江票据及/或7.5%二零二六年二月珠江票据。