融信服务开启招股 将于7月16日挂牌

环球网
摘要:6月30日,融信服务集团在港发布全球发售的预期规模及发售价范围公告,全球发售1.25亿股,发售价每股5.63-4.68港元,每手1000股,将于7月16日挂牌,采用银团报销的方式全球发售。

6月30日,融信服务集团在港发布全球发售的预期规模及发售价范围公告,全球发售1.25亿股,发售价每股5.63-4.68港元,每手1000股,将于7月16日挂牌,采用银团报销的方式全球发售。

公告显示,其全球发售的发售股份数目1.25亿股股份(视乎超额配股权行使与否而定),香港公开发售股份数目1250万股股份(可予重新分配),国际配售股份数目1.125亿股股份(可予重新分配和视乎超额配股权行使与否而定)。

对于募集资金具体使用,融信服务表示,此次全球发售收取的所得款项净额约为593.0百万港元。其中,约60.0%(或约355.8百万港元),将用于寻求选择性战略投资和收购机会;约11.0%(或约65.2百万港元),将通过加强营销和增加合适非住宅物业投标来进行扩张以涵盖更多类别的主要来自独立第三方的非住宅物业;约15.0%(或约89.0百万港元),将用于开发和升级融信服务运营使用的硬件和软件;约4.0%(或约23.7百万港元),用于进一步发展融信服务的融御ROYEEDS品牌向高端物业提供的物业管理服务;约10.0%(或约59.3百万港元)将用作一般业务运营和营运资金。

资料显示,截至2020年12月31日,融信服务有119个在管项目和91个已签约管理但尚未交付予融信服务的项目,覆盖44个城市,在管面积约1990万平方米,总签约建筑面积约3820万平方米。在中国119个在管物业管理服务项目中,69个位于海西地区、32个位于长江三角洲地区,而余下18个位于其他地区,分别占其截至同日的在管建筑面积约63.5%、22.8%和13.7%。

从业务模式看,融信服务目前有物业管理服务、非业主增值服务、社区增值服务三条业务线。值得注意的是,融信服务的三大业务之间分化较大。在2018-2020年间,融信服务的物业管理服务和非业主增值服务在整个营收中的占比超过95%,而社区增值服务的占比则不足2%。

财务方面,2017-2019年,融信服务营业收入为2.6亿元、4.1亿元、5.1亿元,期内溢利652万元、3380万元、7150万元,销售净利率为2.5%、8.2%、13.8%。2017年净利率只有2.5%,到2019年上升到13.8%,大幅提高了11.3个百分点,同期毛利率分别为22.6%、27.5%、32.3%。

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