7月21日,广州市城市建设开发有限公司发布2021年面向专业投资者公开发行公司债券(第一期)票面利率公告。
据了解,广州城建本期债券发行规模为不超过25亿元。债券分为2个品种,品种一为5年期,附第3年末发行人调整票面利率选择权、发行人赎回选择权和投资者回售选择权;品种二为7年期,附第5年末发行人调整票面利率选择权、发行人赎回选择权和投资者回售选择权。本期发行引入品种间回拨选择权,回拨比例不受限制。
7月20日,发行人和主承销商在网下向专业投资者进行了票面利率询价,本期债券品种一利率询价区间为2.80%-3.80%,品种二利率询价区间为3.00%-4.00%。根据簿记建档结果,经发行人和主承销商充分协商和审慎判断,最终确定本期债券品种一的票面利率为3.20%,本期债券品种二的票面利率为3.50%。
发行人将按上述票面利率于7月21日至7月22日面向专业投资者网下发行本期债券。