4月9日,据深交所披露,中国电建地产集团有限公司2021年面向专业投资者公开发行公司债券(第一期)已于2021年4月7日至2021年4月8日发行,品种二全额回拨至品种一,品种一实际发行金额为17.6亿元,票面利率为4.20%。
募集说明书显示,本期债券发行总额不超过17.62亿元(含),债券分为两个品种。
品种一发行期限为5年期固定利率债券,在债券存续期第3年末附发行人调整票面利率选择权和投资者回售选择权;品种二发行期限为5年期固定利率债券。
债券牵头主承销商、簿记管理人、受托管理人为申万宏源证券,联席主承销商为中金公司。
据悉,本期债券募集资金用于偿还公司债券,调整公司债务结构。具体如下: