证券行业人事地震不断,违法风波何时能休?

地产资管界
摘要:近期,证券行业人事地震不断,震中两家大型券商是国泰君安和光大证券,其中,证监会第14-16届主板发审委委员、国泰君安投行负责人朱毅“涉嫌严重违法”,正接受监察调查,而光大证券债务融资总部总经理、投行部总经理杜雄飞“涉嫌严重违纪违法”,被中纪委国家监委驻光大集团纪检监察组纪律审查和大庆市监察委员会检察调查。

12月9日,据媒体披露,MPS项目主要操刀人、原光大资本总裁代卫国被有关部门调查,事涉暴风科技与光大资本共同成立基金收购境外体育传媒公司MPS事件。

近期,证券行业人事地震不断,震中两家大型券商是国泰君安和光大证券,其中,证监会第14-16届主板发审委委员、国泰君安投行负责人朱毅“涉嫌严重违法”,正接受监察调查,而光大证券债务融资总部总经理、投行部总经理杜雄飞“涉嫌严重违纪违法”,被中纪委国家监委驻光大集团纪检监察组纪律审查和大庆市监察委员会检察调查。

此外,数日前,原光大证券董事长薛峰被调查,可能事涉MPS收购事件。据了解,代卫国系与薛峰同一时间被有关部门带走调查,时间约为今年7月中旬。

公开资料显示,代卫国是于1997年加入光大证券的,据中国证券业协会官网显示,代直到2018年8月才离职注销。天眼查显示,今年7月底,代卫国不再担任光大证券孙公司——光大常春藤投资管理(上海)有限公司的法人代表。与代一同退出的还有光大资本副总裁马建功、光大资本副总经理张荟。

2016年5月,光大证券子公司光大资本,与暴风集团成立上海浸鑫投资咨询合伙企业(有限合伙)(下称:“浸鑫基金”),以52亿元人民币的代价,收购了英国体育传媒公司MPS65%的股权。

2018年10月,MPS被英国伦敦高等法院判决进行实质性破产程序。破产风暴从大洋彼岸漫卷,引发了光大证券的反腐风暴,2019年以来,包括暴风集团实际控制人冯鑫、光大资本MPS项目经办人项通等多人被批捕。

在薛峰主政光大证券的几年内,数项被其极为看重的收购项目,均出现了较大风险。其中MPS项目是最大的风险项目。光大资本因与优先级资金签定了“差额补足函”,致使光大证券因相关诉讼实质计提了合计超过45亿元预计负债。

另外,此前财新报道,光大证券还有一个迷你版MPS海外股权投资项目——海容通信股权收购项目,隐藏优先资金“差额补足”风险。该项目目前正面临较大的索赔风险,金额达5亿元人民币。

另据了解,可能参与了MPS并购案的一位子公司老总李炳涛,因违反中央八项规定,近日被光大证券内部给予党内严重警告处分。

李炳涛亦系2015年光大证券收购香港新鸿基金融集团的主要操刀人,并出任光大证券两家重要香港公司的行政总裁和总经理。这场收购因估值过高被市场人士不少诟病,而此后被收购公司的不良业绩表现,更是让光大证券承受了数亿元商誉减值损失。

光大资本是光大证券旗下的直投公司。收购MPS的浸鑫基金,是以光大资本为平台成立的,相关的募资协议、差额补足函,均以光大资本名义签署。

作为光大资本“一把手”的代卫国,被认为是MPS项目的主要操盘人。而该项目主要经办人、已于2019年被批捕的项通,时任光大资本投资总监、国际并购业务负责人。

2018年上半年,MPS风险暴露之际,光大证券第一时间免除了代卫国光大资本总裁的职务。

代卫国配合有关部门调查,直至几个月前被带走调查,时间间隔长达三年。据第一财经记者长期跟踪了解,代卫国十分善于保护自己,与领导的往来通讯记录都保存良好。加之较长时间内,涉事的其他机构并不十分配合调查,以致相关事实查证困难。

据了解,代卫国可能事涉一份“抽屉协议”——在收购MPS的结构性融资——夹层融资部分,收受回扣。

根据光大证券此前披露的信息,2016年,光大资本和暴风集团联合成立浸鑫基金,共募集资金52亿元,其中优先级出资人民币32亿元、中间级出资(即夹层资金)人民币10亿元、劣后级出资人民币10亿元。

此前了解到,10亿劣后资金大部分由冯鑫负责募集。冯鑫被捕的原因,是在劣后资金募集过程中,涉嫌向非国家公务人员行贿。

冯鑫之后被查的代卫国,可能涉及10亿夹层资金的募集。这部分资金,主要由两家股权投资基金出资。其中嘉兴招源涌津股权投资基金合伙企业(有限合伙)(下称:招源涌津),出资金额为6亿元;深圳恒祥股权投资基金企业(有限合伙)投资本金1.5亿元。

招源涌津穿透后的部分资金来源,涉及钜派集团和云南省国有资本,此前有媒体报道,招源涌津内部有来自光大证券的人。

2020年,这两家基金公司均向光大资本提出了诉讼。截至目前光大证券并未披露两宗诉讼的最新进展。

据了解,代卫国早于薛峰多年即在光大证券任职,是光大证券的“老人”,此前担任过光大证券东莞营业部总经理,和东莞分公司负责人。

光大证券乌龙指事件后的2014年,薛峰从光大集团空降光大证券,代卫国向其“递交投名状”,此后被调入总部,并得到重用,先任销售交易部总经理,此后又担任光大资本总裁,直至MPS爆雷。

此前报道,MPS逃过了光大证券原本严密的风控体系,很大程度上源自薛峰对代卫国和光大资本的“偏爱”,据记者了解,该项目曾被光大资本内部多人提出异议,但仍然被强行通过。且该项目未上过光大证券的总裁办、董事会和党委会,即得到批准。

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