2月16日,世茂集团召开线上投资人会议,董事会副主席兼总裁许世坛、执行董事吕翼参加会议。此次会议主要围绕中信信托·深圳龙岗融资集合资金信托计划展期事宜,参会的大部分为中信信托投资人。
该期信托产品总额87亿元,目前余额59.94亿元,原计划2月17日到期12.94亿元,2022年4月-8月到期47亿元。
资料显示,中信信托·深圳龙岗融资集合资金信托计划成立于2020年7月17日,规模87亿元,信托期限不超过36个月,分为ABCDE类产品。世茂在信托到期兑付的前一天,正式给出了保底兑付方案。
资料显示,此次信托的底层资产是世茂位于位于广东省深圳市的世茂深港国际中心,位于深圳龙岗大运新城CBD区域,占地面积32.19万平方米,建筑面积136.45万平方米,项目配置有5栋商务写字楼,约30万平方米大型集中商业。
项目由世茂集团旗下公司世茂股份(600823)于2017年以239.43亿元竞得,最初规划建设一栋700米超高层建筑,面世时间为2023年,计划投资500亿元。项目总货值629.04亿元,已售84.25亿元,剩余货值544.79亿元。
目前,世茂深港国际中心已经被纳入世茂待售资产名单中,对外报价151.43亿元。
截至目前,世茂集团已经利用该项目融资92.7亿元,包括土地抵押、在建工程抵押和100%股权质押。
具体来看,世茂将于到期日先行支付20%本金,至于剩余部分,世茂方面希望展期至2024年。
(1)2022年2月归还到期12.94亿元本金的10%及部分利息,本息合计1.82亿元;
(2)2022年归还贷款本金的25%及部分利息,本息合计约20.08亿元;
(3)2023年归还贷款本金的35%及部分利息,本息合计约24.32亿元;
(4)2024年归还贷款本金的40%及部分利息,本息合计约25.14亿元。
不过世茂方面表示,该方案不是最终版,具体还需等公告正式发布。
许世坛透露,世茂正在积极和深业、深投控、中建投等国企,以及几家AMC机构洽谈,为深港国际中心项目引入战投。相信不久之后,项目会加大回款速度、力度。
许世坛表示,这是一个保底方案,因为目前行业和市场环境不乐观,同时,资产处置完,后续还要偿还贷款和税款。当市场好转,或政策有所松动,或融资速度加快,或项目销售良好,公司都愿意给予更好的兑付条件或加速偿还。
会上,双方还就不良资产收购、员工理财、家族信托等综合性金融合作交谈意愿。
同时,针对当前正在处置的资产进度,世茂方面表示,虽然公司已经做了一些资产处置,但由于交易流程、税费缴纳等问题,能用于还债的资金没有外界想象的那么多。
据悉,深港国际中心信托项目的兑付资金,主要以销售回款为主。