3月8日,保利置业集团(HK:00119)发布关于设立资产支持专项计划的公告。公告称,于2022年3月8日,申万宏源-保利置业-武汉保利广场资产支持专项计划已正式设立。
根据资产支持专项计划,公司全资附属公司保利置业集团有限公司(“保利置业(上海)”)向中国合资格投资者发行商业地产抵押贷款支持证券。申万宏源证券有限公司为资产支持专项计划的管理人,资产支持专项计划发行总规模为人民币10.1亿元,包括两个层级,10亿元人民币优先级和0.1亿元人民币次级,并将于上海证券交易所完成挂牌:
优先级 - 发行规模为10亿元人民币商业地产支持证券,已获独立评级机构给予“AAA”债项评级,年期为3+3+3+3年,票息率为3.27%;次级 - 发行规模为0.1亿元人民币商业地产支持证券,年期为3+3+3+3年,次级为保利置业(上海)自持,不设票息,不向市场公开发售。
保利置业集团表示,发行商业地产支持证券所得款项将用作集团一般营运资金用途。董事会认为发行商业地产支持证券有助于优化本集团的融资结构,并将财务成本保持在合理水平。