中国铁建200亿元ABS项目获上交所受理

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摘要:本次债券募集资金扣除发行费用后拟用于偿还公司债务、补充营运资金和相关适用法律法规及/或监管机构允许的用途等。

9月23日,据上交所披露,中国铁建股份有限公司2021年面向专业投资者公开发行公司债券项目状态更新为“已受理”。

据悉,该债券品种为ABS,拟发行金额200亿,承销商/管理人为中信证券股份有限公司,中国国际金融股份有限公司,招商证券股份有限公司,申万宏源证券有限公司,光大证券股份有限公司,中信建投证券股份有限公司,华泰联合证券有限责任公司,兴业证券股份有限公司,国泰君安证券股份有限公司。

募集说明书显示,本次债券为固定利率债券,债券票面利率将根据网下询价簿记结果,由发行人与主承销商协商确定。本次债券期限不超过15年。

据了解,中国铁建股份有限公司主要业务包括基建建设、勘察设计与咨询服务、房地产开发等,行业整体资产负债率较高。最近三年及一期末,该公司的资产负债率分别为77.41%、75.77%、74.76%和75.61%。本次债券募集资金扣除发行费用后拟用于偿还公司债务、补充营运资金和相关适用法律法规及/或监管机构允许的用途等。

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