奥园自救成功?出售资产引入战投落地,将有效改善公司的债务重组条款

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摘要:奥园预计三月底前会确定最终战投人选。战投提供的额外资金可能会改善奥园的债务重组条款。但新战投的入局将原定于本月公布的重整计划推迟到今年下半年。

此前,奥园宣布境外债务整体违约引爆了投资圈,在外界看来,奥园已基本宣告躺平,但公告中另一信息显示,奥园仍在通过出售资产及引入战投来积极自救。

昨日,又有知情人士传出消息称,奥园与广东、山东国企就战投合作进行洽谈。

知情人士透露,中国奥园集团正在同时与几家国有企业就潜在战投合作进行洽谈。这几家国有企业分别来自山东省和广东省,他们可能通过增资扩股的形式入股奥园的上市公司。

其中,包括位于山东的中垠房地产有限公司。中垠地产册成立于2014年3月26日,为兖矿集团有限公司全资子公司,注册资本金5亿元。中垠地产的60%股权由国企山东颐养健康产业发展集团有限公司持有,40%的股权由奥园子公司深圳市奥园实业发展有限公司持有,地产狗哥。

同时,新战投还可能向奥园提供额外贷款,以确保建设进度和保交房。

奥园预计三月底前会确定最终战投人选。战投提供的额外资金可能会改善奥园的债务重组条款。但新战投的入局将原定于本月公布的重整计划推迟到今年下半年。

据了解,奥园计划重组500-600亿元(79-94亿美元)的离岸债务,包括将近200亿元人民币(31亿美元)的私募债,32亿美元的公募债,其余为银团贷款。

毕马威会计师事务所最近完成了对奥园的资产评估报告,结论是该开发商尚未资不抵债。

截至2021年6月30日,奥园的债务总额为1113亿元人民币(合175亿美元)。

此事并未经奥园官方披露,届时如果战投落地,将皆大欢喜,如果未能成功,也会有人出来辟谣。

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