#正荣地产# 2亿永续债及5笔优先票据得以豁免,这是正荣暴雷以来首次获得喘息的机会

地产裁员
摘要:正荣地产发布公告披露,其于2月18日公告的永续债的同意征求和2月21日公告的5笔优先票据的交换要约已于2022年3月11日下午四时正(伦敦时间)届满。

3月13日,正荣地产发布公告披露,其于2月18日公告的永续债的同意征求和2月21日公告的5笔优先票据的交换要约已于2022年3月11日下午四时正(伦敦时间)届满。正荣地产表示,于届满日期,已就有关同意征求的建议修订及豁免取得必要同意。

据悉,2月18日晚间,正荣发布公告称,为改善公司整体财务状况,就即将到期的债务,包括此前公告过要悉数赎回的一笔将于3月5日到期的优先永续资本证券就建议豁免与修订进行同意征求。

2月21日晚,正荣地产公告称,拟对2022年即将到期5只海外票据提出交换要约,并对2023-2026年到期的另外8只债券进行同步同意征求(金额、票息及到期时间不变,仅修改部分条款)。

正荣提出,对赞成议案的持有人支付同意费每1000美元本金额10美元,及渐增费每1000美元本金额7.5美元。正荣对同意费及渐增费的支付给出了三大前提条件:持有人会议合法有效且符合参会人数、议案获批、签署补充文件后

上架40亿资产包

不久前,正荣地产召开投资者电话会,公司高层表示,公司主要布局的项目是在一二线和强三线,整体资产的流动性比较好。目前公司已经梳理了一批合作项目和投资性物业,合作项目主要是以与合作方以及国央企进行洽谈股权转让的事宜。预计上半年可以完成30到40亿左右规模的资产盘活处置。

此公告发布后,正式坐实了正荣地产的经营困局。

事实上,正荣在同日已经完成了一笔资产的转让。荣福(天津)置业发展有限公司工商信息发生变更,美的置业接过正荣地产股东成为其全资股东。

据悉,原股东荣兴(天津)置业发展有限公司持有荣福(天津)置业发展有限公司的51%股权,随后在2月22日退出,由原来的合作方美的置业的子公司接过其股份,法定代表人也从杨旭变更为王楠杰。

据了解,此次正荣出让,美的置业接盘的项目公司,涉及天津一副住宅用地。

2020年12月16日,荣福(天津)置业发展有限公司拿下津西青(挂)2020-08号地块,项目位于西青区大寺镇兴华九支北路以西、汇门道以南,出让面积86500.7平方米,容积率1.6,用途为城镇住宅、科教用地,成交价格11.28亿元。

债务延期兑付

让正荣陷入困境的,一方面,是大环境下的销售额乏力,另一方面则是正荣的债台高筑。

据统计,1 月份正荣全国销售额为 78.97 亿元,同比下降了 29.5%。不仅如此,正荣去年销售目标也不达标,全年合同销售额 1456 亿元,同比下滑 5%,目标完成率为 97%。

对此,正荣执行董事兼 CFO 陈伟健亦表示," 目前正荣地产其实看起来 2 月份的销售还会比 1 月份更差。销售回流应该也大概就是两个亿左右,明显是变差的。我们也希望整个销售会逐步改善。我们预计三个月对我们有好处。"

除了销售难以为继之外,庞大的债务危机才是压垮正荣的最根本原因。

在 2 月 22 日,正荣地产披露了拟对 5 笔境外债进行交换要约及寻求征求同意的处置方案。

消息显示,这 5 笔境外债将分别在今年 3 月、4 月、6 月、8 月及 9 月到期,除一笔为离岸人民币债券外,其余 4 笔债券均为美元债;其中人民币债券未偿还金额 16 亿元,美元债合计未偿还金额约 7.98 亿美元。

值得注意的是,这还不是正荣地产的全部债务。

在同一份公告中,正荣还透露,准备对另外 8 笔将于 2024 年至 2026 年到期的美元债债权人提出同步同意征求,以寻求做出建议修订及豁免,8 笔美元债合计未偿还本金额为 23.63 亿美元。

对于债务问题,正荣表示,对于2022年到期的几笔美元票据延期,由于公司比较多的资金还是沉淀在项目层面,尤其是在多方的监管还没有放松,销售额无法快速改善,融资也没有办法有效开放的情况下,因此,票据延期到2023年还款对公司来说还是一个挑战。

可见,在销售不景气,债务高筑,融资困难的前提下,卖资产也就成为了正荣能快速抓住的救命稻草了。

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