融创或正在酝酿一场惊天大爆雷?债券跌超41%,“20融创01”展期2年!

用益观察
摘要:“20融创01”计划展期2年按季度分期偿付本金,计划将在回售行权日(4月1日)后的20日内支付全额利息,并在2024年4月前分期偿付本金。

3月23日,从债权人处了解到,融创房地产集团对发行的“20融创01”公司债券提出了初步的展期方案。

该方案显示,该笔债券拟展期24个月,每季度偿还本金。2022年7月1日开始先偿还本金5%,10月1日偿还本金10%;2023年1月偿还本金10%,4月偿还10%,7月偿还15%,10月偿还15%;2024年1月份偿还15%,4月份偿还20%。利息方面,融创计划在回售日后的20日内支付利息。另外,融创中国董事长孙宏斌将为这笔债券提供无限连带责任担保。

该笔债券于2020年4月1日完成发行,发行规模40亿元,票面利率4.78%,债券期限为4年期。

有债权人表示,大部分债权人表示不接受该展期方案,但目前这也只是初步提出的,并非最终确定的方案。

融创计划将郑州一个价值30亿元人民币(4.707亿美元)的项目抵押给债券持有人,另外,融创中国董事长孙宏斌将为这笔债券提供无限连带责任担保。

本周三上午,因兑付资金仍然有缺口融创在与监管机构和主承商议后敲定了该展期计划。

3月23日早间,“20融创01”跌幅一度超过20%,上交所指出,该债券交易出现异常波动,根据有关规定,决定自11时20分开始暂停该笔债券交易,自13时20分起恢复交易。复牌之后,“20融创01”继续下跌。截至3月23日收盘,“20融创01”报36.83元,跌幅41.54%。

此外,国际评级机构标普宣布,应融创中国控股有限公司的要求,撤销对该公司的“B-”长期发行人信用评级和“CCC+”高级无抵押票据长期发行评级。上述评级在撤销前被置于负面观察名单。

3月21日晚间,融创中国公告称,预计将延期发布2021年经审核的年度业绩。对于延期的原因,融创中国表示,由于中国内地及香港地区近期的新型冠状病毒(COVID-19)疫情导致的出行、物流及其他限制,本集团的审计程序无法按期完成,主要包括银行、客户及供应商等函证程序:集团中国内地部分主要运营城市(杭州、天津、青岛等)及香港地区等快递停运,以及本集团各地有员工被隔离或办公现场被封控,部分附属公司盖章困难,导致函证发出延误;同时银行、客户及供应商等函证接收情况不可控,存在较多二次或三次发函,导致函证确认程序延误;需现场检查的审计流程受到阻延,如针对合作方及金融机构的访谈、凭证检查等。因而公司预期无法在2022年3月31日之前发布2021年全年经审核的年度业绩。

另外,融创中国表示,基于集团截至2021年末未经审核的数据,预计2021年公司拥有人应占的净利润较2020年下降约85%,核心净利润较2020年下降约50%。对于下降的原因,融创中国称,主要是因为公司2021年处置的贝壳股票的投资损失,同时受到2021年下半年房地产行业严峻的环境影响,公司2021年度的销售收入有所降低且毛利率下降,加上计提的存货减值、应收款项等预期信贷亏损拨备有所增加等综合因素所导致。

2022年前两个月,融创中国实现合约销售502.8亿元,同比下降26.5%。对应建筑面积约379.7万平方米,平均价为每平方米13240元。

返回首页
上一篇:广州市2022年供地计划正式出炉:全市供应81宗宅地!住宅用地占计划总量的 30%
下一篇:旭辉控股2021年度业绩发布会,董事局主席林中说了什么?