当代置业两笔票据已实质性违约,计划以“现金赎回+发行新票据”的方式进行债务重组

观点地产网
摘要:当代置业3月24日宣布,就境外债务重组的重组支持协议费用一事,于最后期限3月24日下午,占现有票据未偿还本金额75%以上的债权人已订立重组支持协议,以支持建议重组。

当代置业3月24日宣布,就境外债务重组的重组支持协议费用一事,于最后期限3月24日下午,占现有票据未偿还本金额75%以上的债权人已订立重组支持协议,以支持建议重组。

当代置业称,公司现着手根据重组支持协议的条款实施建议重组。

根据2月下旬公告,当代置业存续的美元债共计五笔,未偿还金额达到13.42亿美元。

其中包括两笔已经构成实质性违约的票据,分别是“2021年10月25日到期、2.5亿美元票息12.85%的优先票据”以及“2022年2月26日到期、2亿美元、票息11.8%的优先票据”,另外有三笔票据分别于2022年11月、2023年4月以及2024年3月到期。

从债务重组方案来看,当代置业计划以“现金赎回+发行新票据”的方式进行。

一方面,当代置业计划拿出2291.6万美元现金赎回一部分票据(相当于现有票据未偿还本金额约1.7%),具体资金将在债权人之间按照比例分配。

另一方面,当代置业计划发行五笔新票据,通过以新还旧的方式,偿还上述债券。五笔票据的总本金额等于现有票据未偿还本金额的98.3%(加上现金赎回部分,为100%),加上到重组生效日期所需支付的利息。

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